孙悟空大战混世魔王。

孙悟空从斜月三星洞学艺归来，发现花果山被混世魔王占领，猴子猴孙也被掠走。孙悟空大怒前往混世魔王的水脏洞讨伐。混世魔王正在洞里饮酒作乐，听了小妖的报告，便披上甲胄提着大刀出了洞门。他见孙悟空身材矮小，手中又无兵器，便放下大刀要与孙悟空对拳。

孙悟空叫了声"好汉子"，纵身跳上前去与混世魔王打了起来。几个回合后混世魔王被孙悟空打得落花流水，便操起大刀朝孙悟空砍来。孙悟空拔下一把毫毛嚼碎后喷向空中，变出二三百个小猴助战。小猴们将混世魔王搬倒在地，孙悟空夺过大刀将其劈成两段，又领着众猴杀进洞中，将大小妖精尽皆剿灭。

最后孙悟空带领被混世魔王擒来的小猴在水脏洞中放火烧得精光，而后他作法驾起狂风回到花果山，众猴为孙悟空洗尘接风庆功颂德。自此孙悟空便使用缴来的大刀教小猴们砍竹做枪，削木为刀，每日操演武艺和兵法。